فیلم بالا و پایین: بدترین ایکس داستان نبرد و مبارزه‌ی خیابانی دو دبیرستان اویا و سنومون را دنبال می‌کند. در این نبرد رئیس دبیرستان سنومون با ایجاد یک اتحاد سه ضلعی موفق می‌شود قدرت خود را افزایش دهد و همین موضوع باعث می‌شود که رئیس دبیرستان اویا به فکر راه چاره‌ای برای نجات دبیرستان خود باشد و ...